음악극으로 구성된 본 작품은 대사가 없으며 남녀 누구나 즐길 수 있는 작품으로 어린이부터 노인들에게까지 연령대를 구분하지 않고 한 편의 음악회와 서커스 공연을 동시에 즐길 수 있다. 개성 넘치는 목각인형들이 펼치는 흥겹고 즐거운 쇼! 

- 신나는 재즈 연주를 들려줄 색소폰 연주자

- 피에로와 노래하는 작은 새의 경쾌한 노래와 춤

- 낭만적인 발레를 선보이는 아름다운 발레리나

- 조련사와 함께 하는 귀여운 강아지 묘기 

- 꽃병에서 꽃을 피우고 물체 이동을 하는 신비한 마술

- 스카프 인형의 신나는 댄스

- 곰돌이의 아슬아슬 외발자전거 묘기

- 섬세하게 손·발가락을 놀리고 얼굴색까지 변하는 역도 장사

- 멋진 록을 연주하는 달마티안과 신나는 댄서

- 이웃나라 중국에서 온 얼굴이 바뀌는 변검술사

- 화려한 카드 마술을 선보이는 카드킹

- 섹시한 골반 흔들기로 관객들을 사로잡는 밸리댄서