1960년대 말 일본 간사이 지방, 언제나 고기 굽는 연기와 냄새가 가득하고 한국말과 관서 사투리가 섞여 시끌벅적한 곱창 집. ‘용길곱창’의 주인인 김용길은 태평양전쟁에서 왼쪽 팔을 잃고 한국전쟁에서 아내를 잃었다. 그 후 폭력남편 때문에 딸을 데리고 도망 온영순과 만나게 되는데,.. 

주인공인 용길과 영순 그리고 용길의 첫째 딸 시즈카, 둘째 딸 리카 영순의 셋째 딸 미카 그리고 용길과 영순 사이에서 태어난토키오. 그 외 한국 일본 그 어디에도 속하지 못하는 갈 곳 없는 사람들이 모여 사는 이곳 N지구. 가난한 현실에도 불구하고 다들웃음을 잃지 않고 열심히 살아간다. 그러던 어느 날, 시청직원이 나타나 용길의 땅을 뺏어가려고 하는데....